2023年3月27日,优品360(02360.HK)公告,招商局海通贸易有限公司(招商局海通)拟向卖方(林子峰先生全资持有的联东环球、环亨,许毅芬女士全资持有的海富创投(要约人)、华海企业)购买合共4.9亿股,即公司495的股份,销售股份的总代价为8.624亿港元,即每股销售股份1.76港元。
于公告日期,公司共有10亿股已发行股份,假设公司已发行股本自联合公告日期起至完成日期期间概无其他变动,则紧随完成后,买方将持有4.9亿股股份,即持股49%。林先生、许女士各自通过其全资拥有的实体继续持有保留股份合共26%。
由于收购事项将导致该公司控制权的变更或合并,因此完成时将触发根据收购守则规则26.1就要约股份作出强制性全面要约的责任。卖方已促使其中一名卖方(即要约人)作为要约人根据收购守则作出股份要约。卖方(包括要约人)及买方确认彼等为收购守则下之一致行动人士,通过订立买卖协议以巩固公司的控制权。
待完成后,股份要约将由力高证券为及代表要约人作出,要约股份涉2.5亿股,按每股要约股份要约价1.76港元计,要约股份总价值4.40亿港元。要约价较2023年3月27日收市价每股2.49港元折让约29.32%。
要约人无意将集团私有化,并拟维持股份于港交所上市。要约人将向港交所承诺采取适当措施,以确保于股份要约结束后任何时间公司已发行股本不少于25%将由公众人士持有。
招商证券为买方招商局海通的财务顾问。
招商局海通,为一间涵盖食品、交通及大宗商品的综合性贸易公司,于中国10个城市设有附属公司及有7间海外分公司,为招商局集团的全资附属公司。
截至午间收市,优品360每股报2.13港元,跌14.46%,总市值21.30亿港元。